Present Situation And Prospect Of Chinese Beer Industry

 In recent years,China's beer industry is booming and has achieved remarkable achievements. But
compared with advanced countries in the world, the industry group, large factories,
There is still a certain gap between the high efficiency of equipment and the development of fine brewing. China has a huge population base and consumption potential, if give full play to the advantage of the late comer, grasp the opportunity of the fourth technological revolution, on the basis of a big country in production, it will be able to build a strong beer industry steadily

  A  Situation

  1. In 2019, the output of enterprises above designated size (enterprises with business income of 20 million yuan according to China's division) will be about 46 million tons, the sales revenue will be about 180 billion yuan, and the profit will be about 13 billion yuan.
  2. However, 40 years ago, equipment manufacturing capacity was almost empty and there were only a few enterprises engaged in it. Starting from the most simple parts such as surveying and mapping, imitation bushing and pad, assembling components and then assembling simple equipment, it has developed to the independent research and development and manufacturing of almost the whole industrial chain. High-speed filling, online testing, the two technical shortcomings, these years have also been significantly remedied.A number of outstanding enterprises were born and rose, some of which reached the scale of hundreds of employees and the sales revenue of hundreds of millions of yuan. The largest ones have been listed and reached the sales revenue of 1 billion yuan.

  Global key enterprises, such as Krones, KHS, Sidel and Saxmi, have basically set up equipment production plants in China, either independently or in joint ventures, engaged in repair service, assembly of components, and production of some kinds of complete machines, and are constantly increasing their business volume.

  It's great to see, as well, valves, sensors, electrical components and other basic parts,the quality is inferior to foreign  brands.Innovation ability, comprehensive strength, and Krones, KHS and other global top enterprises still have a big gap

  3. With the rapid development of equipment manufacturing capacity, the trend of industrial cluster is obvious. Chain and chain board from Jixi, Anhui, plastic accessories from Jingxian, Hebei and Dezhou, Shandong, filtration equipment and filter materials from Hangzhou, pumps, valves, pipes and pipe fittings from Wenzhou, saccharization, fermentation and fine brewing equipment from Xiangshan, Zhejiang and Jinan, Shandong, and filling equipment and accessories from Nanjing, Guangzhou and Zhangjiagang, all of which account for a large proportion. These areas have formed obvious industrial clusters, with dozens or dozens of related enterprises gathered together, and the synergistic effect is obvious.

  4.In 1995, China International Wine and Beverage Manufacturing Technology and Equipment Exhibition (CBB) emerged in Beijing, with 120 exhibitors and an area of 6,000 square meters. With professional beer equipment and technology exhibitions and large-scale international exchange platforms, China's technological progress has accelerated significantly since then. The exhibition is held every two years, and the exhibition area grows by nearly 10,000 square meters per session. The number of exhibitors and visitors also grows at the same time. The gap with the world's largest exhibition, Munich Drinktec, is narrowing.

  5. Institute of Association. Chinese wine industry association beer branch, China food industry association professional committee of beer, jiangnan university institute of biological engineering, shandong qilu industrial university center for Chinese and German beer technology, hubei institute of light industry professional technology institute of China and Germany beer, China food fermentation industry research institute, Chinese Academy of Sciences, Beijing light industry design institute, the beer group technology center, etc., on the investigation and statistics, BBS, research, training, appraisal, awards, communication, etc., have done a lot of fruitful work.

  6"Liquor · Beverage Technology and Equipment", "Beer Technology", "China Beer", "Today Beer","Beer Brewing "and other magazines have been praised by the industry for their in-depth analysis and cutting-edge technology over the years, and have made contributions to promoting the progress of the industry and technical exchanges.

   7. In recent years, notable achievements have been made in the construction of barley, hops and other raw materials bases in Xinjiang and Inner Mongolia. But there are lessons to be learned from the US in terms of scale and efficiency.

  8. Western countries, such as the United States, Europe and Japan, have already saturated their markets, so they pay a lot of attention to reducing consumption and saving energy. Due to high requirements for environmental protection, they also attach great importance to emission reduction. Some of China's new large factories with high starting point can reach the international advanced level, but for most of the factories, there is still a certain gap.
  9. At present, the technologies of pure raw, dark, white, alcohol-free, wheat, IPA, smoked, ice beer and other categories are basically imported from abroad. The companies themselves have also developed flavours such as ginseng, bitter gourd, rose and lychee, but yields are small. The ability to innovate needs to be improved.

  10. Beer festivals in Qingdao, Yanjing, Dalian, Harbin, Xi 'an, Guangzhou, Shanghai, Shenyang and other cities boost economic development and enrich people's lives. However, compared with the three major international beer festivals in Munich, Denver and London, there is still a big gap in terms of scale and influence.

  11. Europe is the birthplace of modern beer and has a profound beer culture. Due to the large number of immigrants from Britain, Germany and other European countries in the early period, the beer culture in the United States has been better inherited.
This is the lack of China, and now large groups have reached a consensus that they need to build a beer culture system with their own characteristics.

  12. Tale beer, bead beer, Harbin beer and other enterprises make full use of the experience of Heineken Beer Museum in the Netherlands to build a beer museum, integrating knowledge, interest, taste, shopping, etc.

  13. The three indicators of industry collectivization, large-scale factory and high efficiency of equipment determine the output per capita, profit per capita, cost per ton of wine, energy conservation and emission reduction and other indicators.
  The process of industry collectivization in China began in 1995 when Tsing Pei, Yanjing and China Resources merged small enterprises. At present, China Resources, Tsingtao Beer, Yanjing, Budweiser China and Carlsberg China have a combined output of 32 million tons, accounting for 70% of China's total output, plus Pearl River Brewery, Golden Star Group, Blue Ribbon Brewery, San Miguel Brewery and Ayer Brewery, the top ten groups have a output of 36 million tons, accounting for about 80%. The dominant regional market of each big group has been clear. The collectivization is generally completed and has entered the later stage.
  The main plant of each group is generally saccharification equipment of 60 to 100 tons, and fermentation of 300 to 600 tons, which is more appropriate. But the packaging gap is obvious, a large number of 36,000 cans line, there are a large number of 36,000, even 24,000 bottles/hour glass bottle line use, obviously behind.

  14. Currently, there are about 1,000 craft beer companies with a revenue of less than 20 million yuan from their main business. The total output is about more than 500,000 tons, accounting for about 1% of the industry's total output. There is still much room for development.

B.Reference

  Industry collectivization, large-scale factories, high-efficiency equipment and flourishing craft brewing are the four common trends of the global industry and the four main indicators of beer power.Understanding the industry evolution process of advanced countries is helpful to accurately predict the trend of China's industry.The United States is today the largest developed country, although its total output has been surpassed by China. But these four aspects have achieved the extreme, is the world's countries to learn from the example.

  The second half of the 20th century was roughly the 50 years when the American beer industry completed the collectivization and realized the large-scale factory. 1946, the year after World War II. AB, Miller, Coxon, Buster Blue Ribbon and other major companies to reach more than 200,000 tons of production, in the United States at that time eight hundred breweries across the country are merging. It was the beginning of collectivization. Large numbers of small businesses have been eliminated or acquired. After the acquisition of valuable small plants, groups began to optimize the layout of the industry by building new plants across the United States while rebuilding and expanding. The subsidiary company with some stronger strength still established sun company, whole situation is mutual crisscross. Large groups are trying to form their own areas of advantage in order to improve efficiency.

  With the intensification of collectivization, the last several large-scale mergers between groups were completed.
In 1999, Buster Blue Ribbon, the fourth largest group, sold several factories, including the Milwaukee General Plant, to AB and withdrew from the industry. AB, Miller, and Coors account for 97 percent of the nation's production. High degree of collectivization realization, the factory pattern basically finalizes the design.
  AB was acquired by InBev in 2008 for $52 billion in cash to become the U.S. arm of AB InBev. Miller and Coors soon responded by combining their North American operations as MillerCoors. Since then, the United States has entered the era of monopoly of two giants, AB InBev and MillerCoors.
  At the beginning of the 21st century, the number of large factories was reduced to 20. This pattern has reached its peak, and will not change much in the future. Except for the two plants in the Los Angeles area, only one has actually made it within a 250km radius. The 20 plants have a total annual output of 18 million tons with an average of 900,000 tons and an average of 500 employees. The largest is MillerCoors' Denver facility, which produces 2.2 million tons a year and employs 1,200 people.
  Large breweries are typically asset-heavy industries. High assets, high efficiency, low labor. Equipment configuration to a large extent determines the number of workers, per capita profit, various consumption, occupation area, etc. Big factories in the United States are different, but the configuration of the equipment is much the same, are large, high-speed, highly automated. Excluding sales, the per capita output can generally reach 2 dry tons, and the maximum can reach 3 thousand tons. Take Miller Los Angeles plant of 700,000 tons, for example, with 460 employees. The saccharification pot is 130 tons and the fermenting tank is 500 to 1000 tons. The packaging is 3 bottles, 1 drum and 3 cans. Among them, there is a 120,000 cans/hour 330 ml KHS can line. The second plant of Tsing Beer is of the same scale, with 800 employees, which still leaves a certain gap. This is already a better level in China, with some needing two to three thousand people. Profits per person also vary widely.
  In the 1980s, in order to increase employment and enrich the market, the American government relaxed the threshold of the industry, and a large number of small and micro breweries, especially beer bars, were established.Americans are very innovative. They have experimented with materials, processes, and new flavors. Some of them continue to expand in scale, a few have reached 50 thousand tons or even 100 thousand tons, and a large number of exports, has achieved good economic benefits. Some have even opened branches in traditional beer countries such as Germany, Belgium and the United Kingdom. Driven by these examples, American craft brewing has developed particularly rapidly in the last decade or so. Retail sales are now close to $30 billion. More than 2 million tons of craft beer is produced in the United States, accounting for 15 percent of all beer produced in the United States, and over the years it has knocked more than 100,000 tons out of the production of large factories.
  The hyper-collectivization of American industry is over, but a global scale-up of it is taking place around the world. With the further development of economic globalization, numerous mergers and acquisitions have taken place all over the world. The global history of the beer industry is like a myriad of small streams, changing course, evaporating and merging across various terrains. It will eventually merge into several broad rivers and slowly merge into the vast ocean of economic globalization.

 C.Structural adjustment

  In recent years, China has almost replayed the American process. Around 1996, the first several large enterprises reached the output of 200,000 to 300,000 tons, forming a national brand. There were more than 800 small factories at that time, China Resources has acquired Dalian Bohai Brewery, Tsingbeer has acquired Yangzhou Brewery, Yanjing has acquired Huasi Brewery, American AB has acquired Wuhan Zhongde Brewery, and Belgium Interbru has acquired Nanjing Jinling Brewery. These five mergers and acquisitions marked the opening of the M&A of China's beer industry and the start of the collectivization process. By this time, it was already half a century later than the United States.
  Along with Harbin Harbin Beer, Shenzhen Jinwei, Sichuan Blue Sword, Gansu Yellow River, Jiangsu Dafuzhou, Xinjiang Wusu and other enterprise groups have been merged. At the same time of collectivization, a large number of small and medium-sized enterprises were eliminated. A large number of factory reconstruction and expansion. A large number of factories, each more than 200, 000 tons, have been relocated from urban areas to industrial parks in the suburbs.
  China Resources Snow Group was established in 1994. The headquarters is in Beijing. At present, the turnover of nearly 30 billion yuan. More than 90 factories completed production of 12 million tons, accounting for 26 percent of the Chinese beer market.
  Tsingtao was founded in 1903 by British and German founders. At present, the turnover is more than 26 billion yuan and the net profit is nearly 1.3 billion yuan. More than 70 factories completed 7 million tons. Shandong 1 Shaanxi, Jiangsu, Shanghai and other places as the dominant region.
  Yanjing is headquartered in Beijing. At present, more than 40 factories have completed 5 million tons, with sales revenue of nearly 20 billion yuan and total profits and taxes of 4 billion yuan. With a history of more than one hundred years, or even two or three hundred years of international giants side by side, to become the world's leading giant enterprise group. Beijing, Guangxi, Inner Mongolia and other places for the advantage of the region.  

  Anheuser-Busch InBev (China) is headquartered in Shanghai. At present, the group has more than 40 factories with a total output of more than 4 million tons. Heilongjiang, Hubei, Fujian, Zhejiang and other provinces are the dominant regions.
  Carlsberg (China), headquartered in Guangzhou, has more than 20 factories and completes more than 2 million tons. In recent years, it has acquired Chongqing Beer Group, Yellow River Beer Group and Wusu Beer Group. Yunnan, Chongqing, Xinjiang, Gansu and other places as the dominant region.
  The Zhujiang Brewery Group, based in Guangzhou, had a production capacity of 50,000 tons when it was founded in 1985. В production 1.2 million tons, the operating income of about 3.6 billion yuan, profit of about 160 million yuan.Guangdong is the dominant region.
  Headquartered in Zhengzhou, Henan Province, Jinxing Brewery Group has a total output of 800,000 tons in 16 plants. Henan is the dominant region.
  The original small, scattered, chaotic industry pattern, under the unified management of large groups, gradually concentrated in the population, abundant water, convenient transportation of large factories. Arrange production planning, process, procurement, pricing, market segmentation, brand image, talent training, capital, etc., to ultimately reduce operating costs and benefit consumers.

   D.Expectation

 At 33 litres a year, China's per capita consumption is only slightly higher than the global average and has some room for growth. In 20 years, China's population will reach and at least stabilize at 1.5 billion. Accordingly, production will stabilise at least 60m tonnes, about three times America's.
For a foreseeable long time, China will be the largest country in beer production.
  In 20 years' time, the most optimistic estimates are that craft will account for 15 per cent of total production, or about 10m tonnes. It is estimated that there will be 10,000 for every 150,000 people, all over China.The average household is 1000 tons, a few large tons can reach tens of thousands of tons, small only hundreds of tons, even one or two hundred tons.
  The mainstream flavor of several major groups in China is German style. At present several large international groups of AB InBev originated in Belgium, Heineken originated in the Netherlands, Carlsberg originated in Denmark. Germany did not develop large groups, under the impact of international giants, a large number of small factories closed. And Beck, Bitterberg and other large scale of the first few dozen, were acquired by international beer groups. Therefore, China should accelerate the promotion of collectivization.
  Twenty years later, the collectivization of the Chinese industry was over, and by then 50m tonnes of production had been produced by three big groups. Next, the management disadvantage, the position disadvantage small and medium-sized production plant, will close down in large numbers. The size of the main plant will be significantly expanded. Within a certain range, only one large plant will win. The most brutal phase of the competition is coming.China's development is uneven, with 95% of the population living in central and eastern China. Up to 20 giant factories could cover half the country.
  In 20 years, on the basis of the main plants of the current large group, all 20 giant plants will be formed, with an average capacity of 2.5 million tons. The main structure of the industry has been finalized.
By then, the world's 2 million tons of giant factories, in addition to North America, Europe each have a couple of places, the other 20 will all appear in China. Beijing, Shanghai, Guangzhou will even appear in the vicinity of more than 3 million tons of super giant factories.
  Device configuration should be proactive. According to years of experience, saccharification equipment should choose 100 tons. Excess will increase the difficulty of filtering and other controls. Fermentation equipment selection of about 600 tons, too large is not conducive to temperature control. Can is easy to carry, is the development trend, should give priority to the high speed line of 120 thousand. Glass bottle line should be considered 60,000, can also consider 2 or even 3 parallel. Laser guided unmanned transport vehicles, as well as automatic stereo libraries, should be heavily used. The roof is covered with photovoltaic panels.
  Twenty years later, the highly collectivized process of Chinese industry came to an end, giant factories on a grand scale and stunning manufacturing capacity took shape, and fine breweries blossomed.